Rhea-AI Impact(Neutral)Rhea-AI Sentiment(Neutral)Rhea-AI SummaryPolaris Renewable Energy has successfully settled a USD 175 million senior secured green bond private placement. The bonds feature a five-year tenor and a 9.5% fixed coupon rate with semi-annual interest payments. The issue includes a tap feature allowing access to an additional USD 50 million for future use.Rated BB- by S&P Global Ratings, the bonds are issued under the company’s green finance framework with Morningstar Sustainalytics’ second-party opinion. The proceeds will be used to refinance existing debt, acquire the Punta Lima wind farm in Puerto Rico, and invest in renewable energy assets. Pareto Securities served as lead manager and sole bookrunner, while National Bank Financial acted as Capital Markets Advisor.Polaris Renewable Energy ha concluso con successo un collocamento privato di obbligazioni verdi senior garantite per un importo di 175 milioni di USD. Le obbligazioni hanno una durata di cinque anni e un tasso fisso del 9,5% con pagamenti di interessi semestrali. L’emissione include una caratteristica di tap che consente l’accesso a ulteriori 50 milioni di USD per usi futuri.Valutate BB- da S&P Global Ratings, le obbligazioni sono emesse nell’ambito del framework di finanziamento verde dell’azienda con l’opinione di seconda parte di Morningstar Sustainalytics. I proventi saranno utilizzati per rifinanziare debiti esistenti, acquisire il parco eolico Punta Lima di Porto Rico e investire in beni di energia rinnovabile. Pareto Securities ha funto da lead manager e bookrunner esclusivo, mentre National Bank Financial ha agito come consulente per i mercati dei capitali.Polaris Renewable Energy ha realizado con éxito una colocación privada de bonos verdes asegurados senior por un total de 175 millones de USD. Los bonos tienen un plazo de cinco años y una tasa de cupón fija del 9,5% con pagos de intereses semestrales. La emisión incluye una característica de tap que permite acceder a otros 50 millones de USD para futuros usos.Calificados como BB- por S&P Global Ratings, los bonos se emiten bajo el marco de financiamiento verde de la empresa con la opinión de segunda parte de Morningstar Sustainalytics. Los ingresos se utilizarán para refinanciar la deuda existente, adquirir el parque eólico Punta Lima en Puerto Rico e invertir en activos de energía renovable. Pareto Securities actuó como gestor principal y bookrunner exclusivo, mientras que National Bank Financial actuó como asesor de mercados de capitales.폴라리스 재생 에너지는 1억 7500만 달러 규모의 민간 발행된 선순위 녹색 채권을 성공적으로 조달했습니다. 이 채권은 5년 만기로, 9.5%의 고정 이자율을 가지며 반기 이자 지급이 이루어집니다. 이번 발행에는 향후 사용을 위한 추가 5000만 달러에 접근할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.S&P 글로벌 레이팅에서 BB- 등급을 받은 이 채권은 회
Mer. Dic 25th, 2024
